Painel de Gestão

1. O que é e como funciona?

O painel de gestão é uma ferramenta que permite criar visualizações personalizadas para gerenciar e analisar o trabalho realizado pelos usuários do aplicativo, possuindo componentes de indicadores, tabelas, gráficos e outros que são alimentados através dos dados coletados com a plataforma.

2. Quando uso?

Crie painéis com componentes personalizados de acordo com a necessidade de visualização de quem realiza a gestão das suas equipes, para apresentar métricas mais específicas para o seu negócio.

3. Como configurar?

Cada painel de gestão é chamado de Dashboard e você pode ter diversos painéis configurados com visualizações específicas ou com as mesmas visualizações porém restrito de acordo com quem gerencia cada equipe.

Criando o primeiro Dashboard

Para criar um dashboard acesse o "Painel de Gestão" através do menu lateral do center, edite o "Meu primeiro dashboard" ou clique no image.png  para criar um novo dashboard.

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Dados básicos e permissões de acesso

Na primeira parte definiremos as configurações básicas e permissões de acesso ao dashboard.

Em dados básicos podem ser editadas as seguintes opções: título e descrição, ativar e desativar o painel, opção de manter o painel atualizando as informações automaticamente (a cada 2 minutos).

Já nas permissões de acesso temos: restrição de visualização podendo optar por "Todos visualizam" (qualquer usuário tem acesso ao painel) ou "Acesso restrito" (definindo usuário específicos para visualizar e editar o painel). Caso opte por "Acesso restrito" será possível escolher os usuários e/ou equipes que terão acesso ao dashboard e qual tipo de permissão cada um deles terá, se poderão editá-lo ou apenas visualizá-lo.

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Filtros Gerais

Em Filtros Gerais definiremos que tipo de filtro haverá no dashboard. É possível aplicar filtros para os dados por agente, equipe, pessoas logadas, tarefa, local e período, além disso também é possível aplicar até 3 filtros customizados.

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Definições de componentes

Em Definições de Componentes, escolhemos os componentes que serão exibidos no dashboard, definindo também as posições e tamanhos de acordo com o modo de visualização.

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Escolhemos então em Galerias de Componentes os componentes que gostaríamos de utilizar, podendo filtrar selecionando uma categoria ou até mesmo pesquisar o nome de um componente. Após encontrar o componente desejado basta dar um clique em cima dele que o mesmo será adicionado ao seu painel.

Há 58 opções disponíveis para que você possa organizar o Painel de Gestão da forma que preferir. Ao listar todos os componentes, será possível verificar uma pequena introdução de cada um deles.

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Após acrescentar um componente ele ficará com um lápis para que você possa editá-lo. Cada componente exibe informações diferentes e possuem filtragens diferentes disponíveis. Nesta parte caso não haja um campo obrigatório de edição você pode apenas salvar e serão exibidos todos os dados que correspondem à informação que o componente traz, já se você aplicar algum filtro diretamente no componente, ele irá filtrar o tipo de dado exibido de acordo com o que você selecionou.

Importante: Sempre que você salvar a edição de um componente também é necessário salvar o dashboard para aplicar as configurações.

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Duplicando Dashboards

Com o intuito de facilitar e agilizar o processo de criação dos painéis, disponibilizamos a possibilidade de duplicar o dashboard. Para isso, basta editar o dashboard que você deseja clonar, rolar a tela até embaixo e juntamente com as opções de "Salvar" e "Cancelar" você encontrará a opção "Duplicar" que ao clicar abrirá uma nova tela para adicionar um título e salvar. Após salvar será exibido o seu novo painel diretamente na parte de edição, caso não deseje modificar nada mais é só clicar em "Salvar" no fim da página e pronto!

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