Tarefas

1. O que é e como funciona?

Tarefas, visitas ou atendimentos, há diferentes nomenclaturas para essa entidade, porém todas elas utilizam o mesmo conceito, "Quando" será realizado.

A Tarefa é a união do usuário, local e atividades. Juntando essas três entidades você estará criando uma tarefa que deverá ser realizada numa data e hora estipulada, por um usuário específico, em um determinado local e com atividades pré-definidas a serem realizadas.

2. Quando uso?

Usamos para informar ao usuário o que, onde e quando ele deve realizar uma tarefa.

3. Como configurar?

Para criar tarefas clique no botão de + no menu tarefas em uma das opções indicadas na imagem abaixo:

Na próxima tela, definiremos as configurações básicas da tarefa.

➊ Info

Definimos Quem e Onde a tarefa será executada, também é possível colocar essa tarefa para uma equipe ao invés de um usuário específico.

Situações da tarefa

Em preparação: Usamos essa opção para criar a tarefa antecipadamente, porém, impedindo que ela vá para campo e apareça no app para o usuário. Neste momento a tarefa fica disponível para edição.

Pendente de envio para campo: Sinaliza que a tarefa está criada aguardando o usuário sincronizar o app para recebê-la.

Em campo: A tarefa já está disponível no app para ser executada pelo usuário. Nesta situação o usuário pode já estar executando a tarefa.

Retornada de campo: Indica que o usuário já executou as devidas atividades e finalizou a tarefa.

Cancelada: Usamos essa opção para remover uma tarefa do app caso ela não deva mais ser executada ou tenha sido criada indevidamente.

➋ Defina quando esta tarefa deve ser executada.

Informamos os dados de quando esta tarefa será executada, apontando a data/hora prevista inicial e podendo indicar também a data/hora prevista para finalização desta tarefa.

➌ O Quê?

Então, por fim, selecionamos quais atividades serão vinculadas a essa tarefa.

No campo “Atividades a Serem Executadas”, indicamos qual meio será utilizado para realizar o vínculo das atividades, tendo as seguintes opções:

Atividades da Pessoa: O sistema pega as atividades vinculadas ao cadastro do usuário responsável pela tarefa. Configure no passo 5 no cadastro do usuário.

Atividades do Local: O sistema pega as atividades vinculadas ao cadastro do local de atendimento da tarefa. Configure no passo 3 no cadastro do local.

Atividades Padrão da Solução: O sistema pega as atividades vinculadas aos parâmetros do sistema. Configure no passo 5 nas atividades padrões do ambiente.

Atividades Informadas Manualmente: Selecione as atividades diretamente na criação da tarefa.

Atividades do Tipo de Tarefa: O sistema pega as atividades vinculadas ao tipo de tarefa. Configure no passo 1 na criação da tarefa.

➍ Selecione os itens desta tarefa

Em casos em que a atividade selecionada para a tarefa possui vinculação de itens através da tarefa ou local (definido nas configurações da seção da atividade), ao clicar na opção “Salvar e continuar” após definir o “O Quê?” da tarefa, irá abrir o campo para selecionar os itens.

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